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      Orange Facts E202208| 南半球甜橙出口不及預期,加速了產銷兩地價格分化

      新華財經|2022年09月30日
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      八月份,南半球甜橙出口持續承壓,出口規模遠不及預期,導致產銷兩地價格繼續分化,尤其是全球冷凍濃縮橙汁期貨再創新高。接下來,南半球甜橙輸出縮緊,北半球市場價格或將持續走強,進而將帶動新產季北半球本土甜橙價格高開。

      新華財經北京9月30日電(張保賀) 八月份,南半球甜橙出口持續承壓,出口規模遠不及預期,導致產銷兩地價格繼續分化。其中,巧克力橙、晚熟軟柑橘等特色品種銷售順暢。期間,強勁消費需求帶動下,美國鮮食甜橙市場價格上行;進口量縮減的歐盟市場價格亦是上漲;而進口量大幅躍升的中國市場價格提前進入下跌通道。同時,新產季北半球甜橙生產有所受損,促使全球冷凍濃縮橙汁期貨再創新高。接下來,南半球甜橙輸出縮緊,北半球市場價格或將持續走強,進而將帶動新產季北半球本土甜橙價格高開。

      資料顯示:8月國際航運價格繼續下行,波羅的海干散貨指數(BDI)累計大幅下跌49.08%。月度內人民幣兌歐元匯率震蕩持平,人民幣兌美元月度環比再度貶值2.13 %。重要事件有,各種限制條件下,南半球甜橙就近貿易提振;海運受制背景下,出口創匯的非洲南部及南美洲鮮食甜橙僅有優質果出口,出口規模大幅縮減;南美洲僅有阿根廷甜橙出口量略有提升;非洲南部堅持增加柑橘產業投入;歐盟進口柑橘冷藏處理規定再度被熱議,結果是歐盟進口規模大幅縮減而市場價格上漲;夏季高溫干旱或將導致北半球甜橙主產區生產受損;我國陸續允許多國柑橘準入,比如津巴布韋、伊朗等。重點國家方面:美國鮮食甜橙需求強勁而價格走強,同時發現首例本土柑橘黃脈病樣本;西班牙甜橙產量或將縮減兩成,同時生產成本上漲四成;意大利加工行業探索市場定價機制;澳大利亞甜橙銷售相對順暢;南非甜橙二級果在國內傾銷,預測年度出口量同比僅是持平;南非主動禁止末期夏橙進入歐盟市場;巴西柑橘產量預測值回調;我國蜜柚上市并有望做大出口;荷蘭布局銷售“碳中和”甜橙;希臘鮮橙銷售擴容等。綜合來看,復雜國際環境下,南半球甜橙整體出口規模遠不及預期,最終將促使新產季北半球本土甜橙價格高企。

      美洲甜橙市場:需求強勁下鮮食甜橙價格提升,全球橙汁合約價再創新高

      2021/2022產季美國甜橙產量下降至345.70萬噸,創下近55年來新低,帶動了美國鮮食甜橙價格長期處于高位運行。9月7日,美國農業部國家農業統計局(USDA-NASS)正式發布的《2022柑橘類水果總結報告》顯示,2021/2022年度美國鮮食甜橙產地批發均價較上一年度上漲20.30%;離岸價6.51元/公斤且較上一年度上漲了12.82%。6月美國鮮食甜橙市場切換到南半球甜橙。鑒于貿易互補性不足,非洲南部和南美洲國家甜橙出口運費偏高,僅適合優質果出口,帶動了美國鮮食甜橙市場價格維持高位運行。目前,美國市場甜橙供應充足。伴隨學校市場消費提振,市場價格略有回升。

      數據來源:美國洲際交易所(ICE)、新華財經·指數

      圖1.全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2209)期貨合約結算價走勢圖

      緊接著,9月12日美國農業部國家農業統計局(USDA-NASS)公布了新產季甜橙主產區的生產數據。其中,加利福尼亞州甜橙生產規模較上一年度下跌4.74%;佛羅里達州甜橙生產規模更是下降7.71%。同期,受夏季高溫干旱影響,新產季北半球甜橙主產區產量均有所縮減,其中美國甜橙成熟期亦將推遲。此外,受制于有限的加工能力,現階段非洲南部二級果在本土傾銷。這些因素疊加促使全球冷凍濃縮橙汁期貨合約價再創新高。截至8月31日,全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2209)期貨合約結算價為198.55美分/磅(折合人民幣29.84元/公斤),自4月18日以來再創新高,并且月度內最大連續漲幅達17.76%。北半球甜橙大規模上市前,預測全球冷凍濃縮橙汁合約價將維持高位運行。

      歐洲甜橙市場:進口縮減而價格上漲,新產季鮮食甜橙市場價格或將回升

      2021/2022產季歐盟本土甜橙慘淡結尾,被歸因到第三國低成本甜橙輸入。自7月14日起實施柑橘入境冷藏處理的決定再次引起熱議,尤其是2000個裝載南非甜橙的集裝箱滯留歐盟港口。同期,歐盟也加強植物檢疫及農殘檢測,近期更是查出數起南非甜橙攜帶柑橘黑斑病。歐盟市場是南非甜橙的主陣地,故此非洲南部柑橘種植者協會(CGA)主動安排本產季南非夏橙有序停止輸入歐盟。整體上來看,歐盟甜橙進口量大幅縮減,其中產量提升的南非甜橙輸入量亦是大幅下跌。

      數據來源:歐盟委員會官網、新華財經·指數

      圖2.近三年歐盟27國鮮食甜橙月度進口量分布圖

      具體來看,8月歐盟甜橙進口量同比保持下跌走勢。8月歐盟甜橙進口量為9.77萬噸,環比上漲136.28%,同比下跌16.06%?;厮莸侥习肭蛱鸪却罅枯斎霑r間段(6-8月),三個月內歐盟鮮食甜橙進口量同比下跌35.56%,其中南非輸入量同比下跌達39.79%。鑒于歐盟鮮食甜橙進口量大度縮減,8月處于尾聲的摩洛哥甜橙市場占有率獲得提升,同比增加了5.22個百分點。

      回到歐盟鮮食甜橙市場,盡管歐盟甜橙消費需求逐年降低,尤其高通脹背景下購買意愿更小,但進口量大幅減少,也使得歐盟部分市場價格上漲。同期,夏季高溫干旱對地中海地區造成較大印象,預測西班牙、意大利等甜橙主產區產量下調。疊加后市南非夏橙輸入收緊,預計新產季歐盟本土甜橙價格高企。

      亞洲甜橙市場:進口量躍升導致市場價格提早下行,后市仍有望震蕩走強

      8月國內桔子大量上市,緊接著海南蜜柚采摘,我國柑橘新產季開啟。今年夏季高溫干旱,尤其長江流域,將對我國柑橘產量及品相產生較大影響,同時還將導致果實采收期延后。期間,我國仍剩余些許上產季的夏橙銷售。從新華·宜昌秭歸臍橙系列價格指數項目組獲悉,8月秭歸臍橙產地收購均價為6.14元/公斤,環比上漲10.45%。

      復雜國際因素下南半球甜橙出口承壓,尤其產量上漲的南非甜橙。同期,我國允許津巴布韋、伊朗等柑橘準入,帶動了南非甜橙的輸入量激增。具體來看,8月我國進口甜橙4.86萬噸,環比上漲87.88%,同比亦上漲82.49%。其中南非甜橙輸入量高達3.87萬噸,環比上漲197.30%,同比上漲109.75%;同期輸入單價為6.79元/公斤,環比下跌4.96%,同比僅上漲3.34%。此外,澳大利亞占據我國甜橙市場第二大輸入國的位置,甜橙輸入量價穩步提升。

      數據來源:國家海關總署、新華財經·指數

      圖3.近四年中國甜橙進出口量價月度走勢圖

      由于南非甜橙輸入量激增,導致了我國臍橙銷地批發價格提前進入下跌通道。農業農村部信息中心數據顯示,全國臍橙銷地批發價格于八月中旬快速下滑,至8月16日同比開始轉跌,中斷了自今年3月23日同比上漲的局面。期間,全國臍橙銷地批發周度均價的最大連續跌幅達13.21%。

      數據來源:農業農村部信息中心、新華財經·指數

      圖4.近三年全國臍橙銷地批發均價走勢圖

      進入九月份,南非等南半球甜橙輸入逐步收窄,疊加北半球柑橘產量受損,預計我國甜橙市場價格震蕩走強。此外,外國特色品種專題營銷活動的成功或將成為國內甜橙銜接多元化銷售渠道的典型案例。

      聲明:為提升《全球甜橙市場綜述及走勢分析月報》可閱讀性以及滿足海外傳播需求,從2022年1月起正式更名為《Orange Facts》,仍由中國經濟信息社新華指數事業部運營發布。


      編輯:牛勢坤


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