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      【財經分析】基金三季報披露最新操盤路徑 基金頂流經理都買了啥?

      新華財經|2022年10月26日
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      隨著公募基金三季報披露,多位明星基金經理季內持倉曝光。明星基金經理丘棟榮在三季度大舉買入能源股,其管理的4只基金均“押寶”神火股份,而施成、陸彬堅守新能源行業,劉格菘仍圍繞高端制造產業鏈布局。

      新華財經北京10月26日電(丁晶)公募基金2022年三季報近日進入密集披露期,從資產配置來看,股票資產占比21.98%,債券資產占總值比達49.35%。受三季度A股市場回調等因素影響,各家基金公司市值增長率均表現不佳,但易方達基金持股市值仍最高,達到5250.47億元,華夏基金、廣發基金、嘉實基金持股市值也均超過2000億元。

      同時,部分主動權益明星基金的持倉浮出水面。據梳理,年初以來,業績領先的基金產品基本為煤炭能源類基金。明星基金經理丘棟榮在三季度大舉買入能源股,其管理的4只基金均加倉神火股份,而施成、陸彬堅守新能源行業,劉格菘仍圍繞高端制造產業鏈布局。

      據新華財經梳理,目前有10家公司被超300只基金堅定持有,分別是貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能、五糧液、保利發展、瀘州老窖、招商銀行、比亞迪、中國中免、邁瑞醫療。梳理發現,相較于二季度排名前十位,本季度前十榜單略有調整,被多數基金新進增持的個股有保利發展、邁瑞醫療,而藥明康德暫被剔除榜單。尤為注意的是,貴州茅臺雖列榜首,但二季度基金持有數為2000只,本季度下降至992只,環比減半。寧德時代雖連續三個季度位列榜單前三位,但本季度被基金持有數量環比下降40%至16887.35萬股,相對應的,持股占流通股比環比下降5.11個百分點至8.53%。

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      被超300只基金持股的10家公司(截至10月26日)

      明星基金經理三季度持倉動向曝光

      據新華財經統計,以丘棟榮、劉格菘、陸彬、施成四位基金經理做對比,三季度僅有丘棟榮在管基金規模微升,其余均小幅下調。從代表作基金持倉動向來看,丘棟榮大幅調倉,川儀股份新晉成為中庚價值靈動第一重倉股;陸彬整體堅守新能源,新進重倉四維圖新、恩捷股份;同樣堅守新能源賽道的還有國投瑞銀施成,當季調倉動作不明顯,用天賜材料替換西藏礦業;而劉格菘青睞光伏企業,晶澳科技、隆基綠能、陽光電源為重倉前三名。

      基金經理在管基金規模變化

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      基金經理代表作基金重倉持股

      丘棟榮在管規模微升 加倉醫藥、煤炭板塊

      據統計,丘棟榮最新管理規模296.86億元,管理的4只產品中有3只產品三季度末倉位高于90%。4只管理基金凈值雖表現依舊為負,但相對業績比較基準已有不小領先,2只基金季內呈現凈申購狀態,中庚價值領航以及中庚價值品質一年則呈現凈贖回。從調倉動作來看,其三季度加倉醫藥煤炭,減持港股互聯網。具體來看,中庚小盤價值和中庚價值靈動在三季度大幅調倉,十大重倉股中分別有8只、7只個股“換新”,變動可謂頗大。醫藥板塊頗受丘棟榮青睞,新華醫療新晉成為中庚價值靈動第一重倉股,同時也被中庚小盤價值持有,合計持倉市值近4.06億元;疫苗股康華生物則進入其3只基金的前十大重倉股,合計持股992萬股,期末持倉市值近8.59億元。

      截至三季度末,“黑馬”川儀股份一舉晉升為中庚小盤價值第一大重倉股,期末持倉數量為1564.29萬股,持倉市值近4.42億元。截至10月26日午間收盤,川儀股份股價從年內低點反彈漲逾150%,最新市值逾130億元。

      此外,丘棟榮旗下4只基金均“押寶”神火股份,合計共持9501萬股,期末持倉市值近16億元。神火股份今年前三季度實現近60億元凈利潤,業績實現爆發式增長,受云南神火鋁業有限公司產能釋放及煤炭、電解鋁產品售價同比大幅上漲影響,公司盈利能力大幅增強。

      劉格菘最新持倉曝光:晶澳科技、國聯股份成“香餑餑”

      劉格菘持倉結構并沒有進行大幅度的調整,其在管基金行業配置仍以制造業為主,以代表基金廣發雙擎升級為例,制造業個股配置比例高達85.28%,晶澳科技仍鎖定重倉第一大股“寶座”,劉格菘還增持隆基綠能至2035.14萬股,持倉市值達9.75億元,而陽光電源則遭到減持,持股數環比驟減26.92%至877.72萬股。同樣被減持的還有陽光電源、億緯鋰能、塞力斯,持倉數量環比分別減少26.92%、9.16%、6.57%。值得注意的是,國聯股份成劉格菘持倉“香餑餑”,相較于二季度該基金大幅加倉40.48%,持倉數量由上期的635.12萬股增持至892.20萬股,該股也是廣發小盤成長基金重倉第一大股。

      劉格菘認為,市場整體估值水平進一步向歷史低位靠近,在市場回調期間,部分成長性行業資產容易被錯誤定價,具備產業升級增量擴散邏輯的中小盤成長性行業,或蘊藏確定性投資機會。

      施成管理基金因重倉新能源“失血”

      施成是一位偏向于新能源賽道的基金經理,因重倉的新能源個股三季度陷入回調,其管理的6只基金合計虧損達48.5億元。

      重倉股方面,整體調倉幅度不大,主要是在新能源板塊內部進行調倉換股。以國投瑞銀先進制造混合為例,前十大重倉股中新進天賜材料,二季度前十大重倉股西藏礦業則已退出。三季度對華友鈷業加倉幅度最大,相較上期增持28.60%,其次為中礦資源,增持幅度達27.01%。由此看出,施成相對青睞新能源上游產業,前十大重倉股基本是鋰礦個股。

      陸彬三季度股票倉位超92%? 聚焦新能源產業鏈

      從已披露的陸彬4只基金的倉位來看,他在三季度末的股票倉位進一步提升,均超過92%。匯豐晉信低碳先鋒是陸彬代表作,也是管理的規模最大的基金,高達81.88億元,但較二季度末縮水四分之一。

      從持倉變動來看,三季度匯豐晉信低碳先鋒大幅加倉四維圖新1002.95萬股,分別加倉贛鋒鋰業227.76萬股、華友鈷業153.08萬股、深信服86.29萬股、比亞迪34.47萬股、杭可科技15.85萬股。與之相反的是,陸彬對天齊鋰業、億緯鋰能、寧德時代的持倉則有所下降,匯豐晉信低碳先鋒在三季度分別減持79.95萬股、59.04萬股和9.25萬股。陸彬表示,當前,匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向聚焦在以電動車為代表的新能源產業鏈上、中、下游。


      編輯:王媛媛


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